Zhou Gongjin, koji je bio mozak onoga što se dogodilo u incidentu s "Lutkom parazitom" na "Natjecanju devet škola", pobjegao je iz Yokohame, na područje izvorne skupine korisnika drevne magije sa središtem oko Kyota, također poznatog kao "tradicionalisti". Od tada su prošla dva mjeseca - Uskoro će se održati „Državno natjecanje magistarskih teza u srednjoj školi“. Ovogodišnje natjecanje teza održava se u Kyotu, sponzorirano od strane Udruge Magic i u njihovoj konferencijskoj dvorani. Tatsuya posjećuju blizanci Kuroba koji mu kao predstavnici donose pismo Yotsube Maye. Pismo je zahtjev njegove tetke u kojem se kaže - "nadajte se vašoj suradnji kako biste uhvatili Zhou Gongjin".
Iako je upitno je li to "zapovijed", a ne "zahtjev", Tatsuya i Miyuki odlaze u Kudouovu kuću jer su u središtu kao protivnici "tradicionalista". Dakle, dvoje braće i sestara imaju sudbinu sa "Genijalno proširenim mađioničarem". Zavjera drevnog grada bila je pozornica. Sudbina koja je nastavila tinjati u prošlosti povijesti razvoja mađioničara, Tatsuya i Miyuki i njegovi drugovi su izazvani.
Prilagodba laganih romana 14-15.
