Taoistička gimnazija

Kineskom taoističkom redovniku He Xunu duša se reinkarnirala u tijelo japanskog srednjoškolca. He Xun, sada Tanaka Mamoru, koristi svoje kultivacijske moći kako bi odvratio demone.

Među svojim susretima, Demon Fox poznat kao Miyazawa Momoko, pretrpi ponižavajući poraz od svoje ruke. Odlučna da mu se vrati, Miyazawa se pretvara u školarku i pohađa nastavu s Tanakom u pokušaju da ga zavede.