rezime
Kurushima Iori živi u svijetu u kojem ljudi i polu zvijeri mirno koegzistiraju. Nakon što nesreća usmrti posljednji par japanskih vukova, njihov sin Riku ostaje siroče pod skrbništvom Kurushiminog odjela. Odlučivši se osobno brinuti za njega, premješta ih u mali grad u kojem živi jedini drugi japanski vuk, muški pisac, kako bi Riku naučio kako živjeti kao vuk.