rezime
Prije 22 godine misteriozni seizmički fenomen potresao je četvrt Yokohama, gurnuvši je kilometrima u nebo i efektivno odvojivši je od ostatka Japana. Sljedećih godina djelić novorođenčadi u ovom novom svijetu počeo je razvijati izvanredne moći, od kojih je svaka jedinstvena za osobnost posjednika. Ti su mutirani ljudi postali poznati kao Alters i bili su odgovorni za pretvaranje bivše Yokohame u kaotičnu pustoš. Sada, dok se bivša metropola nastavlja obnavljati, Alteri su pali u dva tabora: oni koji su se pridružili HOLY-u, dogmatskoj organizaciji koja se nada ponovnom uspostavljanju reda i morala, i oni koji žele gospodariti nad relativno slabijim ljudi. Između njih stoji samo Kazuma, moćni Alter kojeg zapravo zanima samo paziti na sebe i siročad po imenu Kanami, sumnjičav s obje strane i nesvjestan da možda drži ključ skladnog suživota.