rezime
Nanato Shirogane, zalutali dječak vukodlak, skriva svoj identitet i ide u srednju školu. Dva najpopularnija momka iz škole - braća Mikado Isaki i En Isaki, blizanci sinovi vlasnika škole, iznenada priznaju svoju ljubav Nanatu jer su ispod naočala vidjeli Nanatovo pravo lice. Ali puni mjesec čini da se Nanato pretvori u vuka i Isakijevi sada znaju njegovu tajnu. Uđite tada Kuro, lisica, neprijatelj Vukodlaka, koji pokušava ubiti Nanata jer je to bio jedini način na koji bi Kurov klan prihvatio izopćenu lisicu poput njega.
Dodatni snimak: idol ponovno susreće svog starijeg prijatelja kojeg poznaje od kuće njihove siročadi. Ali njegov se prijatelj pretvara da ga ne poznaje ...