Pochi Kuro

Ljudska djevojka pada u područje demona i čini se da ne može komunicirati s lokalnim demonom Kuroom koji ju je pronašao. Ljudi su rijetki u carstvu demona i mnogi bi voljeli pojesti čovjeka. Međutim, Kuro se na kraju zaljubi u nju i imenuje je Pochi! Kuro odluči pomoći Pochi da se vrati u ljudski svijet i štiti je od demona koji je pokušavaju pojesti. Na kraju ih može barem razumjeti, ali još uvijek ne može govoriti istim jezikom. Upoznaje demonskog princa koji također pokazuje zanimanje za nju i započinje njihovo dugo putovanje natrag u ljudski svijet.