Arim se vraćala kući nakon posla, pijana i iscrpljena kada se pred njom pojavi zgodan muškarac koji se predstavi kao "Vukodlak". Pita Arima može li neko vrijeme ostati u njezinoj kući. Zbog ovog zahtjeva čovjeka-vuka, Arim i Ten započinju svoj dinamičan suživot. Prekrasnog vukodlaka, Ten, privlači Arimin miris i odabire je za svoju "drugu". Arim podučava Ten o ljudskoj kulturi i društvu i počinje osjećati neku toplinu u njezinu srcu