rezime
Grimasi su samo još jedno ime za vanjski svijet. To je jedna od stvari o kojoj Elyot Orleck saznaje kada prvi put stiže u Seolfor Palladium, čarobni grad skriven duboko u planinama. Elyot je brzo upisan u časove magije, a kako bi mu pomogao da bude u korak s ostalima, imenovan je misteriozni učitelj po imenu Monty Bounder. Ono što započinje kao formalni aranžman između studenta i višeg nastavnika uskoro se pretvara u nešto daleko složenije, puno na užas Elyotovih prijatelja.