Majutsushi-Tachi No Yasoukyoku

Tamna i svijetla magija koegzistirala je u Decentri, ali svjetlosni mađioničari izbacili su svoje tamne kolegice iz zemlje u strahu od svoje ogromne moći. Sada nitko ne može koristiti tamnu magiju, njeno postojanje poznato je samo na papiru ...

Očajnički skrivajući činjenicu da posjeduje zabranjenu tamnu magiju, Azami Orikasa upisuje se na prestižnu Magijsku akademiju Kuzunoha, odlučan u tome da postane veliki nacionalni mađioničar i spasi sirotište svoje bake od financijske propasti. Na dan svečane ceremonije, Azami odjednom zaskoči i ugrize ga za vrat momak s vučjim ušima ... i očito je u vrućini ?! Pokušavajući smiriti vuka, Azami otkriva svoju mračnu magiju i ubrzo se našao u problematičnom dogovoru ...