rezime
Unatoč opasnosti, Kaname trči do kuće svog prijatelja Takechiyoa kad ga je ugledao kako gori. Umjesto svog prijatelja, onaj koga je susreo bio je mačji demon. Sljedećeg dana Kaname opet vidi Takechija, živog i neozlijeđenog ... ali njegov je prijatelj postao drugačija osoba. Kaname saznaje istinu kad se ponovo susreće s mačjim demonom ...