rezime
Lotte je oduvijek bio fasciniran površinskim svijetom, ali sirenama je zabranjeno ikad imati kontakt s ljudima. Jednog dana zatiče zgodnog mladića u brodolomu i odveze ga na obalu. Opsjednuta površinom više nego ikad, Lotte iskorištava priliku da postane čovjek kad joj demon imena J ponudi čarobni napitak. Ali J-jev napitak - i njegove namjere - ima više nego što se čini na prvi pogled ...