Endro!

U kraljevstvu Lapanesta, junak po imenu Yulia "Yusha" Chardiet i njezina skupina prijatelja uspijevaju pobijediti Gospoda demona. Međutim, njihova čarobna čarolija pođe po zlu i djevojke nehotice pošalju Gospoda demona natrag u vrijeme prije nego što je Yusha postala heroj. Vraćen u veličinu male djevojčice, Lord demona, danas poznat kao Mao, postaje učitelj u Yushinoj pustolovnoj školi s ciljem da je protjera kako nikada više neće postati heroj.