rezime
Pjevač kantautora, Tetsuta, postao je nesposoban pjevati zbog operacije grla, korak prije svog velikog debija. Nakon što je odbio svog prijatelja koji ga je zamolio da sastavi pjesmu, on odlazi na more i upoznaje Nagija, mladića koji s ocem vodi restoran. Ovaj tajanstveni mladić poziva Tetsuta u njihov restoran i osluškuje njegove nevolje, koje su završile s njim ostajući noć. Tetsuta čuje Nagijev pjevački glas i prima elektrificirajući utjecaj u njegovom tijelu. Prvi put u životu želi da netko drugi otpjeva pjesme koje je skladao.