rezime
Život redovnog srednjoškolca Kaji Rikuo iznenada prekida simpatična djevojčica s mačjim ušima po imenu Vanilla. Prema Vaniliji, njezin gospodar, Ibu Kiriko, koji je očito to izradio za Rikuo, stvorio ju je od različitih mješavina životinja poput himere. Zbunjen zašto bi mu se netko želio osvetiti, Rikuo se sprijateljio s nevještom i slatkom Vanilijom. Međutim, Vanilija se jednostavnom naredbom Kiriko može pretvoriti u opaku životinju koja može povrijediti Rikuo ...