Amakusa 1637. godine

Skupina prijatelja tijekom njihovog Senior izleta na kruzeru Victoria, iznenada se vraća na vrijeme i odvaja. Glavni lik, Hayumi Natsuki, stiže 1636. godine. U japanskoj povijesti kršćanski su se pobunjenici pobunili 1637. godine, predvođeni mladićem poznatim kao Amakusa Shirou, što je rezultiralo tisućama žrtava. Međutim, kad Natsuki stigne u prošlost, ona i njezin prijatelj Eri otkriju da je Shirou Tokisada već mrtva. U međuvremenu, Natsuki, prema riječima seoskog puka i Shirouovih roditelja, izgleda točno kao njihov pokojni sin (nema veze s činjenicom da je Natsuki žensko).
Natsuki, prvakinja u kendu u svojoj školi, nasljednica obiteljskog hakuhouryuu kendo stila, jednostavno ne može stajati po strani i gledati kako nevine progone samo zato što su kršćani. Ubrzo čak postaje poznata kao anđeo, poslan od Boga, čiji je dolazak prorečen 25 godina prije. Ali što će učiniti kad stari prijatelji postanu novi neprijatelji?