rezime
U stara vremena, na jezeru negdje usred Euroazije, živjeli su ljudi (??????) sa sposobnošću pretvaranja u životinje. No, ubrzo su unutrašnje svađe prisilile stanovništvo na četiri plemena, koja su se tada raspršila po cijelom svijetu. Njihovi su potomci prosperirali, uključujući izvjesnog Hidaka, srednjoškolca koji bi bio posve nezanimljiv da nije njegovog neprirodnog apetita.
Međutim, britanski aristokrat, Earl Linford, želi podčiniti sve klanove uspostavljanjem nadmoći vlastite krvi. Jer, na kraju krajeva, može se pretvoriti u lava, kralja životinje.
Tada Renée, mlada žena koja se može pretvoriti u prekrasnog vuka, ulazi u sliku i nastoji vratiti Hidaka svojim korijenima.