rezime
Zeo, tajanstveni mladi čarobnjak s džinovskim mačem, našao se u gradu Monea. Ne zanima se za druženje s drugim avanturistima, ali okolnosti mu ne ostavljaju drugog izbora osim da pronađe zabavu. Zbog toga je uvučen u skupinu avanturista koji se ponašaju pod vodstvom lijepog svećenika Tia.
Tia se čini vrlo zainteresiranom učiniti ga svojim saveznikom i ubrzo saznaje zašto. Tia je odlučna u potrazi za čarobnjakom i sazvanim demonom koji je uništio njen grad i obitelj, a to namjerava učiniti tako što će najprije pozvati demona. Međutim, zazivanje demona koje zaziva magija je zabranjeno, kažnjivo smrću. Tia mora naučiti o umijeću pozivanja demona, a potreban joj je i čarobnjak za sam poziv. Malo je tko zna, Zeo zapravo ima svog ilegalnog demona pozvanog, zbog čega je bio toliko uporan da je htio pustoloviti sam. Hoće li biti spreman pomoći Tia u njenom traganju, ili će njegova tajna dovesti do njegovog pogubljenja?