1912. godine mlada žena ulazi u trag starijoj Nagakuri Shinpachi, odlučnoj da čuje istinitu priču o Demonu Shinsengumija, zamjeniku zapovjednika Hijikata Toshizouu. Priča o Hijikati započinje 1859. godine, kada je nasilan mladić koji brusi svoje mačeve dok trguje obiteljskim lijekovima. Ubrzo, u potrazi za pronalaženjem jačih ljudi za borbu, Hijikata počinje ulaziti u kontakt s drugima koji će na kraju postati njegovi suborci u Shinsengumiju. Prvi koji je ostavio dojam na drskog mladića je Kondo Isami, koji se pokazao boljim borcem od Hijikate.
