rezime
Ovo je priča o interakciji između ljudi i mačaka. Nanao i Machi dvije su mačke lutalice koje žive mirnim životom u opskurnom kutku grada. Međutim, kada lutajuće mačke u ovom gradu osjete smanjenje hrane koju osiguravaju ljudi, dogodi se svađa među mačkama. U ovom pokušaju Nanao i Machi susreću ženu po imenu Yoshino ...